Depuis leur apparition dans la Sphère Intérieure, les Clans frénétiques ont submergé chaque planète qu'ils ont envahie, écrasant brutalement toute force adverse. Leur race est sélectionnée pour le combat. Leur technologie est supérieure à tout ce que possède la Sphère Intérieure. Rien de ce que possèdent les Grandes Maisons ne peut les arrêter. Le seul espoir de l'humanité—une alliance d'ennemis mortels—pourrait être voué à l'échec.
Les envahisseurs du Clan ont choisi leur prochain objectif"« Luthien, capitale du Draconis Combine. La maison Kurita doit désormais se battre pour survivre sur sa planète natale.
Hanse Davion se retrouve face à une situation inimaginable... la défaite finale du Dragon lui-même. Doit-il attaquer son ennemi distrait et détruire l'ennemi que sa famille affronte depuis plus de 300 ans ? Ou devrait-il renforcer une Maison de la Sphère Intérieure contre une force que Davion et le Commonwealth Fédéré ne pourraient autrement pas vaincre quand leur heure viendra ?
Et même si les Maisons acceptaient de s'unir contre la menace du Clan, une autre menace tout aussi dangereuse rôde parmi eux. ComStar, la secte semi-mystique qui contrôle les communications interstellaires, complote pour plonger la Maison Davion, la Maison Kurita et les Clans dans une guerre dévastatrice qui laissera ComStar en position de dominer la Sphère Intérieure...