Le peintre en herbe Alden Oakes est invité à rejoindre une mystérieuse communauté artistique à Arkham : la Nouvelle Colonie. Lorsque le célèbre surréaliste espagnol Juan Hugo Balthazarr visite la colonie, Alden et les autres artistes tombent rapidement sous son charme charismatique. Balthazarr organise une série de fêtes décadentes pour l'élite sociale d'Arkham, évoquant des illusions ésotériques qui brouillent les frontières entre cauchemar et réalité. Ce n'est que peu à peu qu'Alden en vient à soupçonner que les rituels factices de Balthazarr visent à briser ces murs et à libérer ce qui se trouve au-delà. Alden doit agir, mais il est peut-être déjà trop tard pour se sauver lui-même, sans parler d'Arkham.
